Enregistrée en spectacle au festival Jazz à Juan de 1960, cette session jazz du bassiste et compositeur Charles Mingus puise dans la polyrythmie africaine, le gospel afro-américain et le blues. Accompagné d’un quintet sans piano comprenant les saxophonistes Eric Dolphy et Booker Ervin, il accueille toutefois Bud Powell pour une réinterprétation raffinée de « I’ll Remember April ». Portée par des solos incandescents, cette captation combine swing, sentiment d’urgence et profondeur spirituelle.