(Εναλλακτικός τίτλος: Η Κόκκινη Μάγισσα). Μια φορά κι έναν καιρό, στην Αρχή των Πραγμάτων, στην κορυφή του Βουνού Πάνω από τον Κόσμο ζούσε μια μάγισσα, που όταν ήρθε ο καιρός άρχισε μια σειρά ταξίδια στον κόσμο των ανθρώπων, μαζί με μια κούκλα κι ένα άλογο...