Deux mystérieuses prédictions accompagnent la naissance de Julien : il sera saint et empereur.

Pendant sa jeunesse, Julien devient un seigneur cruel. Lors d'une chasse, un cerf lui prédit qu'il tuera ses parents et peu après, la prédiction manque de se réaliser : involontairement, Julien tire sur sa mère. Pour échapper à la prédiction, il quitte le château familial. Il combat dans plusieurs armées et obtient en mariage la fille d' un empereur grâce à ses exploits. Une nuit pendant que Julien est à la chasse, ses parents, depuis longtemps à sa recherche, se présentent à sa femme, qui leur offre sa couche pour qu'ils se reposent. A son retour, Julien croyant apercevoir dans l'obscurité un homme couché dans son lit auprès de sa femme, égorge ses parents. Lorsqu'il découvre l'horrible vérité, il renonce à tous ses biens et se met au service des autres en se faisant passeur. Une nuit, il fait traverser un lépreux qu'il héberge, nourrit et réchauffe de son propre corps. Alors, l'agonisant, qui n'est autre que "Notre Seigneur Jésus" l'emporte jusqu'au ciel.