De jonge Lorian wordt op een dag wakker in een landhuis dat gerund wordt door de losgeslagen en wrede Misha, en de seksueel misbruikende en misleidende Heinrich. Ze blijken mensenhandelaren te zijn die hersenspoelingtechnieken en hallucinogene middelen gebruiken om hun slachtoffers in volgzame wezens te transformeren. Lorian gaat echter niet zomaar neer zonder een gevecht en bedenkt een manier om te ontsnappen...