Après le décès sa mère, Toby est envoyé chez sa grand-mère car son père n’a malheureusement plus le temps de s’occuper de lui. Sa grand-mère est très sévère et lui accorde très peu d’attention. Un jour, par hasard il retrouve un cadeau laissé par sa mère dans le grenier : un lapin en peluche qui à la particularité de s’animer, lorsque les larmes de Toby le touchent. Toby va se retrouver transporté dans un monde imaginaire et vivre d’incroyables aventures...